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Mysteel参考丨bob手机网页版登录入口2022年中国废钢铁市场供需平衡分析

2023-01-16 阅读次数:

  钢铁是工业的“粮食”。过去较长一段时间,我国工业化高速发展,钢材产消快速增加。根据国家统计局数据,我国粗钢产量从建国时的不足20万吨已增长至2021年的10.33亿吨,占全球粗钢产量的一半以上。

  随着中国经济社会的发展,尤其是工业化和城镇化的快速推进,钢铁消费快速增加,钢铁积蓄量持续增长,储备了大量的废钢资源,中国废钢资源进入快速增长时期。从废钢的产生来源分可分为自产废钢、加工废钢和折旧废钢,除去自产废钢外,加工废钢和折旧废钢通常为社会废钢。

  综合考虑中国钢铁积蓄的行业类别、年限结构、折旧率以及每年的新增积蓄量等因素,根据Mysteel废钢资源量模型,结合Mysteel调研验证,2011-2021年中国废钢资源产生量复合增速达7.8%。

  至于废钢的利用情况,废钢是现代钢铁工业不可缺少的铁素原料,也是唯一可以大量替代铁矿石的绿色载能和可持续发展的再生资源。废钢的主要用途是回炉炼钢,据调研,炼钢用废钢占到废钢消费量的90%以上,其他主要用于铸造行业的生产铸件以及小五金行业、农具和轻工业行业等。

  2022年,全国废钢市场依然呈现出供需紧平衡的格局。2022年全国废钢消耗总量在25022万吨,同比减少1740万吨,降幅为6.5%,其中炼钢消耗23004万吨,铸造消耗2018万吨,库存956万吨;2022年全国废钢铁资源产量总量为25978万吨,同比减少1784万吨,降幅6.43%。其中社会废钢资源量在23972万吨,钢厂自产废钢2006万吨。

  从废钢资源和消耗情况来看,近两年国内废钢供需基本面处于偏紧态势。2019年以来,国内钢铁企业生产中使用的废钢消费量不断攀升,主要是由于钢铁行业提高了污染物排放标准,大多数长流程钢厂积极增加废钢的使用量,同时,电炉钢产量也在进一步增加,废钢用量同步增加。进入2022年,受到钢厂亏损以及废钢经济效益不佳等因素的影响,废钢消耗呈现出明显下降,同时,受到房地产及工业机械行业低迷等因素的影响,废钢供应端呈现出同步下降的态势,短期内废钢的供给仍然不能满足钢铁行业对废钢的需求。

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  从各区域的废钢资源来看,各区域废钢资源量分布不均衡,经济发达地区废钢资源产量较大。分区域来看,华东地区工业和经济均较发达,废钢产生量较多,废钢资源量占全国资源总量的28.7%;华南地区依托珠三角经济发达地区,GDP及第二产业增加值占GDP比重明显高于其他省份,废钢资源产生量5110万吨,占全国资源总量的21.3%,仅次于华东地区;华北地区废钢资源量占全国资源总量的18.7%,位居第三;此外,近两年随着经济持续的增长,中部地区废钢资源量也呈现逐年增长态势,占全国资源总量的12.5%,且未来增长潜力依旧可期;而东北三省作为老牌工业基地,废钢产生量维持一定水平,但2022年由于财税政策及疫情方面影响,整体废钢资源量大幅减少,且东北房地产销售以及工地新开工面积全国降幅最大,占全国资源总量比例在5.1%。其他经济总量、工业发展均相对落后的区域,比如西北、西南地区,废钢资源量则较为有限,分别占比为4.9%和8.8%。

  废钢资源分布的不平衡形成了废钢的贸易市场。分区域来看,华东地区工业和经济均较发达,废钢资源的流通和流入体量均居全国首位,据Mysteel调研了解,2022年废钢资源总量在6887万吨,本地资源除了供应区域内钢厂外,还通过船运销往长江中游省份和华北、东北部分省份,2022年华东地区废钢资源流出体量在3160万吨左右,流入体量在2611万吨左右;华南地区2022年废钢资源总量在5110万吨,区域内回收的废钢资源除供应区域内的广东、广西等省份外,主要还销往周边的湖南、江西等地,也有部分通过船运运往华东地区的钢厂,2022年废钢资源流出体量在910万吨左右,流入体量在916万吨左右;而华北地区,由于废钢价格常年居于全国高位,加之钢铁产能较为集中,周边市场资源多流入本地区域,2022年废钢资源流出体量在650万吨左右,流入体量在1700万吨左右,属于典型的资源流入型市场。至于西南、西北地区,以重庆、西安为重要废钢回收加工和集散贸易地,废钢资源主要供应区域内的及周边湖北、湖南的钢厂,资源量及流通量都相对偏低。

  整体而言,中国废钢资源分布及消费呈现明显特征,我国废钢资源分布不均,主要集中在人口密集、经济发达、制造业等工业发展较快的华东、华南、华中、华北等区域;从废钢资源的消费来看,废钢消费中有90%以上用于炼钢企业。

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