厦门国贸600755）5月22日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年5月18日接受1家机构调研，机构类型为证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍： 投资者关系活动主要内容介绍一、公司董事长高少镛先生致辞欢迎各位参加本次沟通会,在社会各界的关心支持下,厦门国贸近年各项业务持续稳健成长,2022年公司业绩再创历史新高。 近年来,公司落实“十四五”战略规划要求,集中资源专注核心主业的转型升级,聚焦供应链管理核心主业,拓展健康科技新兴业务。通过推动数字化与产业链的深度融合,打造核心竞争力,稳居供应链行业第一梯队,链通产业,共创价值。公司坚持“产业伙伴”的定位,以“成为值得信赖的全球化产业伙伴”为愿景,秉持“链通产业,共创价值”的使命,以“ITG Solutions”产业综合服务,为上下游创造广泛的链接机会,共创产业未来。在公司推动高质量发展的背景下,又迎来主板注册制落地,充分利用资本市场直接融资推动公司持续快速发展恰逢其时。 通过本次再融资募投项目的落地,公司将进一步升级供应链数智一体化水平,提升经营管理效率和核心竞争力;通过零碳智能技术改造项目,以工业互联网为产业链上下游客户绿色低碳转型赋能;通过新建和购置燃油加注船舶、干散货运输船舶,提升在新加坡燃油加注市场的竞争力、供应链物流保障能力;废钢冶炼循环利用项目,将发挥公司在黑色金属板块的优势,响应国家可持续及循环经济发展理念,提升市场竞争力。上述募投项目的落地实施,有助于提升公司在供应链管理行业的核心竞争力。 正所谓“工欲善其事必先利其器”,公司为此次再融资募投项目的实施做好了充分的准备和长远规划。公司多年来在供应链管理领域坚持深耕细作、匠心沉淀,为本次资本运作提供了地利和人和,全面注册制改革的落地为再融资实施提供了天时。“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,相信通过本次再融资的顺利实施,公司将进一步提升市场影响力和核心竞争优势,更好地为资本市场广大投资者提供安全、稳定的长期回报,谢谢大家！二、公司副总裁兼董事会秘书范丹女士汇报拟向不特定对象增发A股股票的发行要素1．发行股份数量和募集资金规模本次拟募集资金不超过37亿元,拟发行的股票数量不超过4亿股,最终股份发行数量将在本次发行通过上海证券交易所审核并获得中国证监会的注册同意后,由公司董事会根据股东大会的授权及根据届时的监管政策和市场情况,与本次发行的保荐机构协商确定。 2．发行对象、发行方式及限售期本次发行的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者。本次发行将以一定比例向股权登记日收市后登记在册的厦门国贸全体A股股东优先配售,具体配售比例尚待协商确定。 本次发行为向不特定对象增发A股股票,采用包括但不限于网上、网下定价发行等证券监管机构许可的发行方式,并由主承销商余额包销,具体发行方式由股东大会授权公司董事会及其授权人士与保荐机构协商确定。 本次发行的股票没有限售限制,但有关法律、法规对发行对象认购本次发行股票的限售期另有要求的,该等股票的限售期应按照相关法律、法规的要求执行。 3．定价基准日、发行价格及定价方式本次向不特定对象增发A股股票的定价基准日为发行期首日,发行价格应不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。 本次发行的最终发行价格将在通过上海证券交易所审核并获得中国证监会的注册同意后,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构协商确定。 4．发行时间在公司取得中国证监会关于本次发行的同意注册的批文后,根据批文规定的期间和有关规定择机发行。 5．募投项目介绍本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于以下项目: (1)供应链数智一体化升级建设项目:有助于公司提升公司数字化水平,提高经营管理水平,改善客户体验和服务质量,提升公司在供应链行业中的整体竞争力; (2)零碳智能技术改造项目:有利于公司把握工业企业向智能化、低碳化转型的市场需求,提升公司在供应链管理业务链中的影响力; (3)新加坡燃油加注船舶购置项目:有助于公司连接终端消费客户,提升市场影响力; (4)再生资源循环经济产业园建设项目:有利于拓展公司在冶金板块的业务,提升公司的行业竞争力; (5)干散货运输船舶购置项目:有利于公司提高运力,降低长期运营成本; (6)补充流动资金:有利于公司增强资本实力,改善资产负债结构。本次募集资金投资项目将增强公司在供应链管理及上下游产业的竞争力和影响力。 以上项目除供应链数智一体化升级建设旨在提升公司数字化水平和总体经营效率之外,均经严格经济效益测算,在提升供应链业务运营能力和产业服务能力的同时,均具备良好的经济效益。 三、互动交流
答：本次再融资,一方面能够提高公司供应链管理业务的整体运营能力,扩大市场占有率。募集资金的使用主要围绕供应链管理业务的上下游展开,将用于供应链数智一体化升级建设项目、零碳智能技术改造项目、新加坡燃油加注船舶购置项目、再生资源循环经济产业园建设项目、干散货运输船舶购置项目等。通过此次募投项目的实施,公司将提高数智化运营能力、船舶运输能力、加强黑色金属产业链的供应优势,并且将业务拓展至供应链低碳化服务领域。本次募投项目的实施将有望进一步提升公司在供应链管理行业的核心竞争力和影响力。 另外一方面,本次公开增发能有效优化公司的资产负债结构,增强公司的资本实力和抗风险能力。在此基础上,有利于公司大力发展创新业务,拓展利润增长点,符合全体股东的利益。
答：近年,在公司经营业绩稳定增长的趋势下,公司加强与市场投资者的交流和沟通工作,公司的股价处于持续的价值发现过程中,选取公开增发是为了吸引更多的投资者参与公司的股权投资;同时,公开增发的定价应不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价,在相同募集资金规模的情况下可以降低对原股东的影响。
答：公开增发是保荐承销机构余额包销,体现了发行券商看好公司的基本面和未来发展空间。
答：本次募集资金到位后,公司的资产负债率得到改善。募集资金到位后,短时间内公司总体净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标短期将出现小幅下降。但从长远角度来看,在募集资金到位后,供应链管理业务的增速将进一步加快,同时随着募投项目直接经济效益和协同效益的发挥,对于公司的利润贡献将逐渐凸显,未来公司的利润率和股东回报率都将实现长足增长。
答：随着企业数字化转型带来的竞争优势逐渐凸显,2021年公司根据业务模式和管理需求,制定了“三大护城河、两个新曲线、三个支撑力”的数字化转型框架内容。在供应链运营数字化、数据资产数字化、智慧物流、智能仓储、数字化风控等领域进行重点转型,目前已经搭建出数字化体系的整体框架内容,并仍在逐步深化,本次募投项目完成后,将为产业链上下游合作伙伴提供更全面可靠安全灵活的解决方案。 数字化升级的积极作用: (1)提高效率和降低成本通过数字化技术升级实现自动化流程管理,可以降低人力成本和错误率,提高效率和准确性,从而为公司带来更高的生产力和利润。 (2)改善客户体验和服务质量在全球数字经济快速发展的大背景下,大数据、云计算、物联网等新一代技术已经逐渐应用于各行业的数字化转型中。数字化转型可以完善公司服务体系,增强供应链的有效管控,实现更快速、高效、个性化的服务,优化客户体验和服务质量,提高客户满意度和粘性。 (3)提高市场竞争力为了满足供应链管理的多样化需求,公司需利用自身技术基础与丰富的经验积累,构建具有较高技术壁垒和高服务质量的数字化平台,提升公司信息分析能力、资源统筹能力,增强公司的整体市场竞争力。
答： 公司深耕冶金板块多年,铁矿石、钢材供应链运营能力成熟,废钢项目建设能发挥公司已建立的铁矿石、煤焦产品等供应链运营优势,提升公司在废钢铁领域内的品牌影响力。 铁矿石是公司的优势品种,公司经营规模多年来在市场上都位于前列。但铁矿石作为钢铁的主要原料,长期以来我国进口依存度比较高,且铁矿石从冶炼环节开始整体的碳排放对环境的压力比较大。钢铁原料结构转型已迫在眉睫,特别是随着我国改革开放后数十年的经济高速发展,我国社会积蓄了大量的钢铁存量,有相当部分将要进入循环再利用的阶段,为公司废钢项目的原材料利用创造了很好的条件。废钢项目建设受到国家产业政策支持,如《“十四五”循环经济发展规划》《“十四五”节能减排综合工作方案》《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》,均提到鼓励支持废钢行业发展。 随着双碳战略的执行,废钢在我国钢铁工业中的原料占比将逐步增加,顺应发展趋势,公司今后也会持续加大在废钢原料上的投入,包括产业链上的投入,助力中国钢铁工业更好地适应双碳政策的要求,推动产业升级。
问：公司零碳智能技术改造项目的核心竞争力有哪些？落地实施的订单情况是否充足？
答：公司在供应链管理上具备比较丰富的资源和行业经验,不仅对各个行业的数智化、低碳化解决方案中使用的设备有较强的成本控制能力,而且对各个行业的生产经营中的难点与痛点问题有充分的理解,使公司在客户资源、客户认知和项目成本控制方面具备优势。 目前公司在手或拟签约的储备订单充足。从拓展渠道看,公司拥有冶金、浆纸、农产、纺织、能化、有色、橡胶7条成型的产业链,业务拓展渠道丰富。
答：公司在船舶项目投资和运营管理方面有丰富经验。 新加坡燃油加注船舶购置项目介绍:项目实施主体为公司的全资控股子公司ITG Resources(Singapore)Pte.Ltd.,项目总投资60,432.46万元。近期新加坡加油市场表现良好,原油及成品油运价指数处于历史较低区间,随着全球逐步走出疫情影响,成品油需求逐步提升,未来运价有望提升,与此同时,当前油船价格也处于较低水平。此外新加坡新出台环保政策要求从2030年开始,所有在新加坡港口运营的新港口船只必须是全电动,或能够使用B100生物燃料,或与氢等净零燃料兼容。到2050年,新加坡所有港口船只都必须以净零排放的方式运行。现阶段在运行的部分船舶将因为不符合环保要求逐渐退出市场,因此,目前是公司进一步布局新加坡燃油加注市场的良好时机。 公司拟新建6艘6,000载重吨以上的双燃料加油船(双壳双底),依托原有新加坡浮仓的仓储能力,介入到燃料油的终端零售领域,提升公司在当地现有船舶加油市场的行业地位,有助于公司更快速打开终端市场。 干散货运输船舶购置项目介绍:本项目实施主体为公司的全资控股子公司国贸海事10船务有限公司,本项目总投资47,000.46万元。项目拟购置两艘8.2万吨的卡尔萨姆型干散货运输船舶。 在物流方面,海运是公司的优势之一,公司目前已经拥有了具有一定规模的船队,公司自有大型远洋船舶6艘、管理船舶16艘,合计运力超120万吨。2020年公司购进三艘干散货船,项目目前整体的收益情况良好。 干散货船不同于集装箱船,它的供应相对比较分散,船东数量众多,市场格局不像集装箱船由几家头部企业占据绝大部分运力,公司的运力规模在市场上具有较好竞争力。同时,干散货船运输业务与公司经营的主营商品协同性强,公司核心经营品类包括铁矿、煤炭、粮食等都主要依靠干散货船运输,提升干散货船运输的运力,对公司增强大宗商品供应链的核心竞争力,更好地稳定和控制物流成本有比较好的效果。
答：本次公开增发尚需公司股东大会审议通过、交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。我们将积极推进相关工作,并在项目各进度节点严格依照有关法律法规及时履行信息披露义务。因事项进展涉及到监管机构审批以及资本市场形势变化,存在一定不确定性。
问：公司大宗供应链业务核心品类经营发展情况如何？从行业层面上来讲,目前看到全球其实处在一个经济衰退的阶段,公司能否分享一下在品类战略及客户战略方面的规划？公司采取了哪些举措助力主营业务增长？
答：今年以来,全球经济普遍承受了下行的压力,大宗商品价格出现普遍的下跌,市场需求也比较低迷。公司现在整体的经营战略和策略不是靠市场的上涨来赚取商品的差价,而是强调跟产业链的结合,服务好产业客户来共享价值增长,公司会更好的利用各种工具,和我们的产业伙伴一起来对冲市场下行的风险。 在经营品类方面,公司更聚焦于具备核心竞争优势的产品,提高经营质量,提高市场占有率和竞争优势,同时也积极发展逆周期的产品,使公司产品结构更为合理,具有韧性;同时发展具有更广阔发展前景的商品,比如新能源及新能源原材料等。 在客户方结构方面,公司强调与产业客户的紧密结合,提升产业客户在客户结构中的占比,特别是具有较好行业竞争力的龙头企业,既可提升公司的服务能力,也提高了盈利的可持续性。 大宗供应链业务未来增长点:一方面公司将继续加大产业化渗透,优化客户结构和经营品种,持续提升资源利润率;另一方面,公司将持续深耕业务渠道建设,加大与行业龙头合作,提高经营产品的市占率和资源获取能力。同时,公司还将加快国际化布局,在“一带一路”沿线国家、RCEP和金砖国家等地加快增设子公司和平台,不断完善和提升国际化能力,扩大国际业务的规模。
答：公司高度重视股东回报,2020-2022年公司3年累计现金分红超过34亿元,平均年分红比例超过35%。公司未来三年股东回报规划中承诺每年分红比例不低于归母净利润的30%,30%是下限,不是上限。以2022年度为例,公司分红比例为归母净利润的40%。 未来,公司将做好战略发展、业务成长与股东当期回报之间的平衡,长期稳定的为公司股东带来较好回报; 厦门国贸集团股份有限公司业务布局三大赛道，聚焦供应链管理核心主业，深化金融服务的协同作用，积极拓展健康科技新赛道。主要产品或业务为供应链管理业务，房地产经营业务，金融服务业务，健康科技业务等。公司是世界500强厦门国贸控股集团有限公司的核心成员企业，系全国供应链创新与应用示范企业，公司治理示范企业，全国守合同重信用企业，全国模范劳动关系和谐企业；连续多年上榜《福布斯》全球上市公司2000强，《财富》中国上市公司500强等；先后入选上交所公司治理指数、社会责任指数、上证380指数、富时罗素全球指数和标普道琼斯新兴市场全球基准指数等。
重要公告速递：晶科能源拟投资约560亿元规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目、云路股份董事拟减持不超过5.1938%股份、建艺集团股东拟减持不超过5.29%股份
海通证券澄清：昆明城投有关会议纪要非海通发布，外部参会人员言论仅代表其个人
已有152家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计9.27亿股，占流通A股45.68%
近期的平均成本为8.72元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
限售解禁：解禁532.8万股(预计值)，占总股本比例0.24%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
限售解禁：解禁38.45万股(预计值)，占总股本比例0.02%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
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