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bob手机网页版登录入口中钢国际2022年年度董事会经营评述

2023-05-05 阅读次数:

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

  公司所处行业为土木工程建筑行业,主营业务是以工程总承包为主的工业工程与技术服务,主要服务于钢铁行业。

  2022年,以习同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民,有效应对超预期因素冲击,经济社会大局保持稳定。据中国建筑业协会统计,全国建筑企业完成建筑业总产值 311,979.84亿元,同比增长 6.45%;签订合同总额715,674.69亿元,同比增长8.95%;实现利润8,369亿元,同比下降1.20%;对外承包工程完成营业额1,549.9亿美元,与上年基本持平,新签合同额2,530.7亿美元,同比下降2.1%。

  2022年,中国钢铁行业实现了行业运行总体平稳。具体来看,一是钢铁产量同比下降,消费强度有所减弱;二是全球钢铁市场低迷,中国之外粗钢产量降幅大于中国;三是钢材出口同比基本持平,进口出现明显下降;四是钢材价格由升转降,燃料成本明显上升;五是企业效益同比下降,资产负债率略有提高;六是固定资产投资结构继续优化,研发费用支出继续增加;七是各项环保指标继续改善,单位能耗指标略有增加。中钢协统计数据显示,2022年重点钢铁企业完成固定资产投资额1,273.62亿元,同比下降0.21%。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

  公司以技术创新为先导,以节能环保、可持续发展为理念,主营业务为以工程总承包为核心的工业工程、技术开发和工业服务;在节能环保、安全和职业健康、智能制造等领域进行多元化拓展。

  公司下属中钢设备有限公司具备钢铁联合企业全流程工程总承包能力,业务以冶金为核心,成功延伸至矿业、煤焦化工、电力、节能环保等领域,具备支持绿色发展的全流程系统技术集成和服务能力,为各领域企业提供全生命周期服务和可持续的一体化解决方案。公司聚焦钢铁行业绿色低碳转型,参与高炉低碳技术和氢冶金工程化验证,不断推广自有知识产权的工程化应用。

  公司下属二级子公司中钢集团天澄环保科技股份有限公司专注于大气污染治理,是中国环保产业的骨干企业,自主研发的钢铁炉窑烟尘细颗粒超低排放技术位居行业龙头;中钢集团武汉安全环保研究院有限公司是国内从事职业安全健康和环境保护技术研发、咨询服务和工程产业于一体的高新技术企业,聚焦钢铁行业碳排放和碳资产管理领域持续拓展市场;中钢石家庄工程设计研究院有限公司为冶金、矿山、建筑等行业的客户提供工程设计服务,凭借在冶金领域突出的工程设计和咨询能力,发挥短流程碳减排工艺技术优势,为钢铁行业绿色低碳转型发展贡献力量。

  2022年,公司始终把稳增长摆在首要位置,顶住钢铁行业下行压力,克服市场冲击,逆势而上,绿色低碳、国际化、数字化战略落地取得新成效,各项经济指标呈现稳中加固、稳中提质的良好态势。全年实现营业收入187.18亿元,同比增长 18%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.52亿元,同比增长66.73%;加权平均净资产收益率9.92%,交出了一份稳定增长亮丽的成绩单。

  多措并举克服钢铁行业下行等不利影响,充分发挥核心技术优势,围绕核心客户打造精品工程,开拓新客户提升市场竞争力,全年新签国内工程项目合同额115.96亿元人民币。技术营销优势持续放大,带式焙烧球团、高端长材轧制等自主低碳冶金技术市场份额保持提升,新签铜陵景昌宽厚板、山西宏达薄带铸轧、鄂钢高线热机轧制改造、建龙西钢400万吨带式焙烧球团、南京钢铁带式焙烧球团等项目,实现重要客户突破;山西宏达薄带铸轧项目将打造国内第一条拥有自主知识产权的薄带铸轧生产线。一批精品工程获得国家和行业认可,“河钢产业升级及宣钢产能转移项目球团工程”荣获国家优质工程金奖;冶金工程设计领域取得新突破,13个项目荣获冶金建设行业“工程设计优秀成果奖”,其中6项荣获一等奖,全面夯实行业领先地位。

  牢牢把握“一带一路”市场机遇,克服国际贸易形势复杂等不利影响,国际化经营取得新成绩。

  一是实现海外业务营收占比、新签合同额占比双增长。2022年实现海外业务营收53.97亿元,占比28.83%。全年新签海外工程项目合同额68.06亿元,占比37%。

  二是“一带一路”市场开拓再获突破,阿尔及利亚 400万吨带式焙烧球团厂、蒙古布罗巨特电厂项目一期、印度Jindal saw 立式无回收焦炉、印尼 Stargate公司镍铁回转窑电炉等一批重点跟踪项目落地;成功打入非洲矿业工程市场,新签安哥拉选矿厂项目,“一带一路”经营“朋友圈”不断扩大;公司EPC总承包的Tosyali阿尔及利亚四期综合钢厂开工建设,该项目是公司在海外总承包的第三座短流程综合钢厂,项目采用气基竖炉直接还原铁—电炉炼钢生产路线,显著提升钢铁的绿色、高效、洁净生产水平。EPC总承包的玻利维亚第一个全流程综合钢厂——穆通钢厂项目复工复产,项目整合玻国内丰富的铁矿资源及天然气资源,打造短流程低碳钢厂。

  三是积极践行国企社会责任,“一带一路”绿色钢铁服务稳步推进。公司“一带一路”相关低碳冶金工程实践分别入选了国务院国资委的《中央企业海外社会责任蓝皮书(2022)》、中国上市公司协会《中国上市公司共建“一带一路”优秀实践案例选编》,树立“一带一路”社会责任践行的标杆。

  积极落实“双碳”战略,全面提升低碳冶金综合服务能力,向绿色低碳转型升级,核心低碳技术相关工程合同实现质和量的双突破。

  一是绿色低碳技术体系进一步夯实。持续构建以焦炉、带式焙烧球团、高炉低碳化、高端长材轧制、直接还原铁、氢冶金、减污降碳协同增效、碳资产管理与咨询为核心的低碳冶金工程技术体系,绿色工程技术差异化竞争优势凸显。大力实施技术营销,带式焙烧球团、高炉低碳技术、长材轧制等一批自主研发低碳技术提升市场份额,实现发展方式和增长动能转型升级。

  二是低碳冶金示范项目成效渐显。EPC承建的中国宝武绿色低碳先锋项目——新疆八钢富氢碳循环高炉试验项目成功点火投运,打通了富氢碳循环高炉工艺全流程,实现固体燃料消耗降低达30%,碳减排超21%,已开展2500m3富氢碳循环高炉商业化推广。EP承建的宝钢湛江钢铁零碳示范工厂百万吨级氢基竖炉项目正式进入氢基竖炉本体设备安装阶段,作为中国首套百万吨级氢基竖炉,该项目对钢铁行业实现“双碳”目标具有开创性意义。与河钢宣钢合作的张宣高科氢能源开发和利用示范工程项目作为全球首例富氢气体(焦炉煤气)零重整竖炉直接还原氢冶金示范工程,目前已完成一期全线贯通,向新型“氢冶金”转变迈出关键性步伐。EPC总承包的阿尔及利亚四期综合钢厂项目全工艺流程数字化设计,采用气基竖炉直接还原铁——炉炼钢生产路线,将显著提升钢铁的绿色、高效、洁净生产水平。EPC承建的淮海新材料煤矸石资源化绿色循环利用项目,将探索煤矸石综合利用的高值化、规模化、绿色低碳循环利用,打造全国首台套百万吨级煤矸石建材高值化综合利用项目。

  三是持续推进低碳冶金国家课题研究。公司受中国钢铁工业协会委托开展的《钢铁行业温室气体排放 MRV 体系及低碳效果评估方法》项目已通过验收评审,形成多项成果产出,为优化完善排放配额分配方式与方法,保障钢铁企业实现碳排放权公平交易,合理确定碳达峰碳中和目标及技术路线图等顶层设计提供方法论支撑。联合中央研究院、复旦大学参与的国家科技部2022年度重点研发计划《中低压氢气管道固态储氢系统及其应用技术》课题已正式立项。产学研技术攻关协同发力,与北科大、东北大学、武汉科技大学、中南大学等科研院所开展战略合作,开展氢能、CCUS项目储备,外延相关联低碳材料的应用研发、低品位铁矿的非高炉冶炼研究和低碳绿色炉料材料的研究,绿色低碳协同创新进一步深化。

  公司不断加大研发投入,2022年研发费用支出3.28亿元,同比增长19.84%;申报专利150项,其中发明专利88项,占比58.67%;累计有效专利348项,较上年末增加20.98%。全级次国家高新技术企业6家。

  一是科技创新顶层设计进一步完善。成立科技创新委员会,编制《中钢国际工程技术领域科技发展规划(2022-2027年)》,明确公司低碳冶金工程技术体系,制定科技创新考核体系,将研发费用、专利指标等纳入考核,强化科技创新考核导向。

  二是数智化建设持续推进。建设工程大数据中心,构建中钢国际数字孪生工厂顶层框架,研发并取得“中钢国际数字孪生平台-物流追踪系统V1.0”等 4项软件著作权,申请并获受理3项发明专利;升级部署服务器集群,构建中钢数字化私有云;利用中钢国际数字化交付平台、实景三维平成八钢富氢高炉一、二、三期项目的数字化工厂;按项目进度推进湛江氢基竖炉数字化设计交付工作;依托玻利维亚穆通综合钢厂项目轧钢、公辅子项,研发设计数字化交付平台与工程项目管理模块。

  三是技术攻关成效显著。公司“钢铁窑炉烟尘PM2.5控制技术与装备”入选第七批制造业单项冠军产品,技术市场占有率位居全球前列,是中国制造的“领头雁”;公司自主研发的“双高速棒材高效高精度控制轧制成套装备及关键技术”荣获2022年冶金科学技术奖二等奖;自主研发的大型烧结机头烟气袋式除尘技术和装备,关键性能指标达国际领先水平,引领烧结工艺除尘技术的新发展方向;承接中国钢铁工业协会的“钢铁行业温室气体排放 MRV 体系及低碳效果评估方法”项目通过验收评审。

  2022年公司持续推进国企改革三年行动,落实任期制和契约化管理,实现所属企业经理层成员和党组织领导班子成员全覆盖。强化绩效考核,考核结果与绩效薪酬、干部任用、员工进出挂钩。2022年全面完成 39项改革任务,在国务院国企改革领导小组组织的中央企业国企改革专项考核中荣获“双百企业”标杆称号。聚焦引资转制、以混促改,中钢安环院以“引战投+员工持股”方式完成混合所有制改革,引资 1.29亿元。中钢天澄、中钢安环院、中钢石家庄设计院入选国务院国有企业改革领导小组办公室最新公布的“科改示范企业”名单。落实建设世界一流专精特新示范企业行动,中钢天澄和中钢安环院分别入选湖北省专精特新“小巨人”企业名单。开展中层干部任期制管理,公司部门负责人全部实施任期考核上岗;开展管理人员竞争上岗,实现干部能上能下。启动中钢国际2022年股票期权激励计划,激发核心骨干的积极性,构建员工与企业利益共同体。

  设计-采购-施工(EPC)总承包模式、设计-采购(EP)承包模式、设计-施工(EC)承包模式、采购-施工(PC)承包模式、项目管理承包(PMC)模式等。其中国内项目主要采用设计-采购-施工(EPC)总承包模式,国外项目主要采用设计-采购-施工(EPC)和设计-采购(EP)承包模式。

  按照公司相关规章制度,对不同类型和不同金额等级项目,采取不同的定价策略,并在投标报价之前提交公司审核,主要考虑行业熟悉程度、技术标准、客户资信、项目回款保证、汇率风险、国别安全等方面,再结合项目竞争状态、业主的合作倾向以及公司在该类项目上的技术优势,最终确定项目报价。

  以EPC工程为例,首先由业主支付项目预付款,其余款项国内项目通常根据合同约定的付款节点(按工程完工进度)与业主进行结算;海外项目通常要求业主按照约定开具的信用证条款进行结算,工程竣工时项目回款一般达 90%左右,剩余款项会在质保期结束后收回。

  公司为境内外工程项目的业主提供融资帮助,如融资租赁、政府两优贷款、商业贷款和中信保投保等。

  2022年公司质量控制体系运转正常,工程质量总体受控,未发生较大及以上质量事故。报告期内,公司全面加强在建项目质量管理,稳步推行公司级质量季报机制和在建项目信息跟踪体系,不断完善工程项目监控信息化平台建设,优化质量管理的关键管控指标,实现对项目质量、进度、工程资料等的实时把控。进一步加强设计质量管理,建立设计错误反馈机制,对普遍性工程设计错误制定专项分析整改,着重加强易发设计质量问题的审查工作。全年公司工程质量水平进一步提升,2022年度共荣获省部级以上工程奖项21项,其中国家优质工程奖金奖1项、全国冶金行业工程设计一等奖6项、全国冶金行业工程质量奖2项、中国勘察设计协会工业设计三等奖2项,获奖工程项目在数量和质量上均有质的飞跃。

  2022年,公司安全管理体系有效运行,安全生产形势基本稳定。报告期内,公司全面贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则。有效落实《2022年安全生产工作要点》的年度重点工作,并达成阶段性目标。全年开展了对俄罗斯 MMK 项目、西上庄热电等国内外 13个项目的线上、现场巡视巡查和现场安全督导。完善安全管理建设,编制《工程项目安全管理标准化实施指引》,完善《工程项目安全生产检查表》,持续提升安全管理效能。2022年度开展各种安全培训13场,培训1,200人次。安全生产月活动期间,境内外项目开展应急演练累计30余次,悬挂宣传条幅200余条,排查整改隐患180余项。督导所属企业和项目部开展废水、废气、危废、固废的专项排查,从收集、转运、贮存、处置或利用等环节做到合规管理。有序推进智慧工地安全管理信息化建设。

  公司长期秉持以科技创新为驱动力,不断提高核心竞争力,以保持国内领先,打造国际一流的冶金工程技术公司为目标,对标国内外同行,立足公司比较优势,瞄准未来技术发展方向、市场发展趋势,通过自主创新、合作创新来提升公司的竞争优势,以科技创新催生发展新动能,用科技创新赋能钢铁生态圈。通过前瞻性布局,专注低碳冶金技术开发,建立了以焦炉、带式焙烧球团、高炉低碳化、高端长材轧制、直接还原铁、氢冶金、减污降碳协同增效、碳资产管理与咨询为核心的中钢国际低碳冶金工程技术体系,为钢铁企业提供全流程、全生命周期的绿色低碳工程技术集成服务;通过与高校、科研院所等合力探索低碳冶金关键共性技术,推进技术创新与产业链深度融合,加速具有自主知识产权的低碳前沿技术研究和应用转化。

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  公司不断培育富氢碳循环高炉改造技术,作为全球首次实现脱碳煤气循环利用的案例,正为传统高炉低碳冶炼探索新路。具有自主知识产权的带式焙烧球团工程技术形成全系列产品线,成功实现我国带式焙烧球团技术与装备零的突破,相较烧结工艺独具降碳优势。7米以上大型焦炉系统设计能力跻身国内外第一梯队,填补了国内外300-400万吨焦炉产能的空白。热机轧制、双热机轧制、多热机轧制、等温轧制、线材、高棒精轧机等诸多新技术新装备研发,引领了长材轧制未来方向。烧结智能控制系统实现了烧结生产过程的能源降耗,填补了烧结智能化控制领域的空白。

  2022年公司申报专利150项,其中发明专利88项,累计有效专利348项。公司下属拥有1个国家级重点实验室,2个烟气技术研究中心,1个院士工作站,1个质量监督检验中心,6个高新技术企业。

  作为冶金工程领域最早走出去的中国企业之一,公司积极落实国家“走出去”及“一带一路”战略,坚定不移走国际化经营道路并取得了如下优势:

  一是拥有较高的国际行业地位。公司执行的海外项目创下中国企业海外工程承包和冶金成套设备出口多个“最大”纪录,并荣获国家优质工程奖、冶金行业优质工程奖等奖项;公司已连续16年入选美国《工程新闻纪录》(ENR)“最大250家国际承包商”和“最大250家全球承包商”榜单,2022年度分别位列第152位和第133位。在中国勘察设计协会组织的“2022年勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排名”中,工程总承包营业额名列第8位,境外工程总承包营业额名列第6位。在中国对外承包工程商会组织的“2022年度中国对外承包工程百强企业排名”中,年度完成营业额名列第36位。

  二是具备较强的海外市场拓展力度。公司积极践行“一带一路”倡议,与乌克兰安赛乐米塔尔、俄罗斯 MMK 、土耳其 OYAK 集团/ ICDAS / Tosyali 、中东 Midhco、印度 JSW / TATA / NMDC、巴西 Vale / Gerdau、哈萨克 ERG 等50余个国家的知名企业保持着密切友好的合作。迄今为止,中钢国际已在全球设有14个海外分支机构,在全球40余个国家搭建起较为完善的经营网络,业务已在32个“一带一路”沿线年至今,公司海外已执行项目合同额达150.60亿美元(已完成134亿美元),90%的海外签约额来自“一带一路”沿线国家。

  三是拥有丰富的国际化执行和管理经验。公司是唯一实现海外冶金工程领域全覆盖的中国企业。自1999年“走出去”至今,公司积累了丰富的海外工程项目执行和管理经验,其中包括中国出口发达国家第一座焦化项目日本住友金属公司120吨顶装焦炉项目;由国开行融资,中信保承保的项目扎兰德150万吨全流程综合钢厂项目;SISCO公司250万吨带式焙烧球团项目;EPC总承包非洲最大的钢铁项目TOSAYLI集团阿尔及利亚230万吨短流程综合钢厂项目;承建澳大利亚CUDECO300万吨铜矿选矿厂项目;出口海外最大的顶装焦炉项目俄罗斯MMK公司250万吨7.1米顶装焦化EPC项目等。

  经过20余年的行业积累,公司具备了较强的市场营销能力、专业及产业链业务整合能力、融资能力、战略联盟能力及大型复杂国际工程集成化管理能力。公司拥有一批包括国外设计公司:Daniel、SMS;国内外知名设备制造商:Midrex、HYL、一重、二重;金融机构:中信保、出口信用保险;施工企业等在内的全流程服务的稳定的合作伙伴,卓越的资源整合能力和项目执行经验为公司赢得了市场声誉,为客户提供工程项目由规划设计、土建施工、安装调试到开工及生产指导、备件集成供应全流程综合配套服务。

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  经过多年的积累和发展,公司及所属企业已拥有冶金行业、建筑行业(建筑工程)、电子通信广电行业(通信铁塔)、环境工程(大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、水污染防治工程)、市政行业(排水工程、环境卫生工程)甲级工程设计资质,生态建设和环境工程、市政公用工程专业甲级工程咨询资质,特种设备安装改造维修许可(压力容器安装一级、工业管道GC2),特种设备检验检测、安全评价机构等齐全的行业资质。

  公司始终坚持“双赢理念”,贴近市场,努力适应用户需求变化,不断为用户提供优质的服务和产品,在工程项目市场建立了良好的信誉。在承揽项目和开发市场过程中注重品牌建设,坚持做到“承揽一个项目,树立一个品牌”。通过不懈的努力,“中钢”品牌已在国内外冶金工程项目市场具有较高的知名度、诚信度和美誉度。

  2022年公司在工程总承包业务方面持续巩固低碳冶金先发优势,公司发展又上新台阶,报告期内实现销售收入187.18亿元,同比增长18%,其中公司的工程总承包收入占比93.56%,较上年同期占比93.82%略有下降,国内外贸易和服务收入占比6.31%,同比有所增长。报告期内公司通过持续优化成本控制等措施,毛利率较上年有所提高。2022年度公司最终实现归属于上市公司股东的净利润6.31亿元。五、公司未来发展的展望

  2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,中钢国际将持续以新发展理念为引领,坚持稳中求进工作总基调,准确研判新形势,抢抓钢铁主业绿色低碳转型、智慧制造升级等带来的巨大机遇,打造并提升钢铁生产工艺全流程的工程技术核心服务能力,不断做强做优冶金工程技术与服务主业,加快绿色低碳转型、智慧制造升级,为建设高质量钢铁生态圈贡献力量。

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  加快完成新疆八钢全氧富氢碳循环高炉示范项目和技术商业化推广,加快万吨级氢冶金中试平台、河钢宣钢、宝钢湛江、阿尔及利亚四期、玻利维亚穆通等一批氢冶金工程项目建设,稳步推进安徽淮海煤矸石、阿尔及利亚带式焙烧球团等一批具有示范效应的低碳冶金项目,持续稳固低碳冶金业务核心竞争力。

  围绕工艺极致能效、钢化联产、节能减排加快研发进度,持续提升专利申报,形成技术成果提升品牌价值,全力以赴完成国家课题《氢冶金全流程储供氢系统集成及智能互联控制技术》的基础研究。

  加强科技项目监督管理,加大研发费用投入力度,选拔科技创新领军人才和青年科技创新人才组建科技创新团队。加快完善激励政策和制度体系,进一步营造科技创新文化氛围,提升科技创新能力。

  海外市场开拓,要着力做好战略客户、重点客户、大客户的维护与开发工作,全力争取阿尔及利亚Tosyali、俄罗斯MMK、土耳其ERDEMIR等一批海外重点客户的项目跟踪力度,持续巩固国际化领先地位。国内市场开拓,要紧盯高质量新、老客户,全力挖掘高质量项目及战略项目市场机会,不断增强市场竞争力,进一步提升行业市场份额,实现绝对领先地位。

  建设数据中台和技术中台,实现设计项目标准化管控,增强设计协同能力、设计质量、设计效率。深度优化数字化设计交付平台,利用大数据中心,数字孪生技术,赋能棒线、烧结、电炉等绿色低碳优势业务领域,助力打造智慧化工程产品,实现煤矸石资源化绿色循环利用项目、低碳环保烧结项目、绿色高效电炉项目数字化设计和交付。

  持续健全工程管理信息化系统,以成本控制为核心强化工程项目全流程精细化管控。提高化解重大风险的能力,加强成本索赔、工期索赔管理,加大工程回款力度,提高创效水平。持续完善薪酬体系与考核机制,倡导“奋斗者为本”和“有能者居之”的企业文化,不断挖潜人效指标。

  全面贯彻落实国务院国资委关于国企改革三年行动高质量收官以及“双百行动”“科改示范行动”年度专项考核有关要求,充分发挥改革考核“指挥棒”作用,督导所属3家科改示范企业全面落实改革方案,力争在所属企业混改、科技创新中长期激励等方面取得阶段性成效。

  增强忧患意识和危机意识,科学研判行业形势和市场发展趋势,未雨绸缪,加强风险识别能力,做好风险防范措施。全面贯彻落实安全生产“四个一”专项行动,优化全级次安全管理履责能力,筑牢安全生产防火墙,坚决遏制各类安全生产事故发生。

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  已有42家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据,持仓量总计7.56亿股,占流通A股58.99%

  近期的平均成本为10.01元。该股最近有重大利好消息,但资金方面呈流出状态,形式尚不明朗。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

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